営業活動を可視化し、営業プロセスの効率化と業績向上を支援する営業支援ツールです。名刺管理サービスと同等の機能を搭載し、ノンプログラミングで既存のExcelデータをそのままシステム上に再現できる点が特徴となっています。これにより、営業担当者は日々の活動を効率的に管理・共有でき、組織全体での営業力強化に寄与します。

主な機能には、営業活動の可視化、名刺情報の一元管理、Excelデータの活用、ノンプログラミングでの柔軟なカスタマイズなどがあり、既存資産を有効活用しつつ、短期間でシステム導入を進めることが可能です。

提供方法は3種類あり、ニーズに応じて選択できます。SaaS型プランでは月額300,000円から利用でき、プライベートクラウド型とオンプレミス型ではカスタマイズ性を重視した構成が可能となっています。これらのプランはそれぞれ個別に見積もりが必要であり、導入形態やカスタマイズ内容によって初期費用や運用コストは大きく変動するため、事前に詳細な確認が推奨されます。

多くの企業で導入され、特にExcelデータを簡単に再現できる手軽さや、ノンプログラミングによるカスタマイズ性の高さが評価されています。営業活動の可視化が進んだことで、営業チーム内の情報共有がスムーズになり、日々の業務が効率化されたという声も見られます。

一方で、カスタマイズの自由度が高い反面、初期設定や運用に時間がかかる場合があること、またサポート対応のスピードや質については改善を望む意見も挙げられています。さらに、導入形態によってはコストが高額になるケースもあり、事前のコスト試算が重要視されています。

メリット

• 営業活動を直感的に可視化できるため、営業プロセスの把握と改善が容易

• 名刺管理機能を標準搭載しており、顧客情報の整理・共有が効率的

• 既存Excelデータの再活用が可能で、これまでの資産を無駄にせず移行できる

• ノンプログラミングによる柔軟なカスタマイズができ、企業のニーズに応じた最適化が図れる

デメリット

• 初期設定や運用に手間がかかる場合があり、導入初期にリソースが必要となる

• サポート対応に課題があり、迅速な対応を期待する場合には注意が必要

• 導入費用が高額になる可能性があり、カスタマイズ範囲によっては費用対効果の検討が求められる